GAUSSIN sursaut ......

 

Gaussin annonce le succès de son émission de BSAR auprès de ses actionnaires. Pour une offre de 4.035.097 bons de souscription remboursables en actions, la demande globale a atteint 11.575.074 BSAR, soit près de 3 fois l'offre, représentant un montant de 1,7 ME.

Les demandes de souscription à titre irréductible présentées par les actionnaires et les détenteurs de droits préférentiels de souscription portent au total sur 3.239.745 BSAR, soit 80% de l'offre. Les demandes de souscription à titre réductible présentées par les actionnaires et les détenteurs de droits préférentiels de souscription portent au total sur 8.335.329 BSAR. Le conseil d'administration de la société a décidé d'émettre 4.035.097 BSAR au prix de 0,15 euros. Cette opération renforce les fonds propres et la trésorerie disponible du groupe par l'encaissement immédiat d'un produit d'émission de 0,6 ME, et pourrait permettre, en cas d'exercice intégral de la totalité des BSAR en actions, la réalisation d'augmentations de capital d'un montant total de 9,5 ME d'ici à l'expiration de la période d'exercice des BSAR (29 novembre 2020).

Le règlement-livraison des BSAR interviendra le vendredi 29 novembre 2013. Les BSAR seront cotés à partir du vendredi 29 novembre 2013 sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris sous le code ISIN FR0011462803. Chaque BSAR donne droit de souscrire à tout moment une action nouvelle au prix de 2,35 euros, jusqu'au 29 novembre 2020. Il est rappelé qu'à compter du 29 janvier 2014 la société Gaussin aura la faculté, par publication d'un avis de remboursement, de rembourser les BSAR à 0,01 euro, si le cours de l'action excède 2,82 euros, suivant certaines conditions