ALCATEL-LUCENT : Accord de financement de 1,6 Md€ avec Goldman Sachs et Credit Suisse

(Tradingsat.com) - La rumeur courait depuis plusieurs semaines. C'est aujourd'hui officiel, Alcatel-Lucent a conclu un accord d’engagements avec Credit Suisse AG et Goldman Sachs portant sur des facilités de crédit de premier rang, garanties, d’un montant global de 1,615 milliard d’euros. Cet engagement de financement pluriannuel offre à l'équipementier télécoms "une plus grande flexibilité pour atteindre les objectifs duProgramme Performance annoncé précédemment, y compris l’objectif de réduction des coûts de 1,25 milliard d’euros et la sortie ou la restructuration de contrats de Services Gérés et de marchés géographiques non rentables".

"Nous allons profiter de la flexibilité résultant de ce nouveau financement pour étudier activement toutes les options qui pourraient conduire à consolider durablement notre rentabilité, renforcer notre positionnement stratégique et améliorer notre bilan financier", a déclaré Ben Verwaayen, directeur général d’Alcatel-Lucent.

Il est prévu qu’Alcatel-Lucent USA, une filiale d’Alcatel-Lucent, soit l’emprunteur et qu’Alcatel-Lucent et certaines de ses principales filiales soient garants. Les facilités de crédit, garanties, de premier rang, envisagées devraient être libellées en dollars américains et en euros, et auront des échéances comprises entre trois ans et demi et six ans. Ces facilités devraient être garanties, entre autre, par le portefeuille de propriété intellectuelle d’Alcatel-Lucent.

L’engagement de financement est soumis aux conditions de clôture usuelles, ce qui inclut la négociation de la documentation finale du financement